Cha Woo Kyung trabaja como consejera infantil en un centro para niños. Su vida es perfecta. Ella disfruta de su trabajo, está casada con un esposo gentil y competente y está embarazada de su segundo hijo. Un accidente cambia su vida. Se enfrenta a varios incidentes y descubre la verdad.

Mientras tanto, Kang Ji Hoon trabaja como detective. Él cree firmemente que los delincuentes deben ser castigados por la ley. Él guarda dolor debido a su triste pasado.

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Una historia sobre una mujer bonita pero gordita llamada Lee Seul Bi (que no cumple con los estándares de belleza coreanos) que trabaja un escritor de weebtoons llamado Im Hyun Woo, el cual a pesar de ser muy guapo, no cree en el amor; después de que Seul Bi toma una taza de café mágico, se convierte en una chica bella y delgada, mas, este efecto termina simultáneamente con el de la cafeína, aun así, en las pocas horas que tiene para ser “bella” se inventa que es amiga de Seul Bi y que esta está enferma, para que Hyun Woo la contrate en su reemplazo, mas, no le será tan sencillo como ella pensaba, pues Hyun Woo “estima” mucho a Seul Bi como para reemplazarla.

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Por cosas del destino Yoo Kyun y Hyun Oh pasan 12 noches juntos debido a que se encuentran en 3 viajes diferentes.

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